ISS souligne une « offre en espèces attrayante représentant une prime intéressante » pour appuyer l’arrangement
Les actionnaires sont invités à voter bien avant la date limite, fixée au 29 avril 2025 à 16 h (HAE)
Pour toute question ou besoin d’assistance au vote, les actionnaires d’Innergex peuvent joindre Laurel Hill Advisory Group au 1 877 452-7184 (sans frais en Amérique du Nord), au 1 416 304-0211 (à l’extérieur de l’Amérique du Nord), ou par courriel à l’adresse assistance@laurelhill.com

LONGUEUIL, Québec, 9 avril 2025 – Innergex énergie renouvelable inc (TSX : INE) (« Innergex » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer que Institutional Shareholder Services Inc. (« ISS »), une firme-conseil indépendante en vote de premier plan a émis un rapport recommandant aux actionnaires ordinaires d’Innergex (« les actionnaires d’Innergex ») de voter POUR du plan d’arrangement annoncé précédemment (l’« arrangement ») avec la CDPQ. En vertu de cet arrangement, les actionnaires d’Innergex recevront 13,75 $ pour chaque action détenue (sauf celles déjà détenues par la CDPQ et ses entités affiliées, ainsi que celles devant être transférées par certains membres de la haute direction) (la « contrepartie »). Cette contrepartie représente une prime de 58 % par rapport au cours de clôture des actions d’Innergex à la Bourse de Toronto le 24 février 2025, et d’environ 80 % par rapport au cours moyen pondéré selon le volume sur 30 jours se terminant à cette même date, soit le dernier jour de négociation précédant la signature de la convention d’arrangement.

Dans son analyse, ISS a mis en lumière une « offre en espèces attrayante représentant une prime avantageuse », tout en jugeant le risque lié à un rejet de l’arrangement peu attrayant dans le contexte économique et politique actuel. En plus de recommander l’approbation de l’arrangement, ISS recommande également aux actionnaires d’Innergex de voter POUR de tous les candidats au poste d’administrateur, du vote consultatif sur la rémunération des membres de la haute direction, ainsi que de la nomination des auditeurs.

À titre de firme indépendante, ISS offre ses services à environ 3 400 clients, incluant bon nombre des plus importants investisseurs institutionnels à l’échelle mondiale, qui s’appuient sur ses analyses objectives pour prendre leurs décisions de vote.

Détails concernant l’assemblée

Une assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires (l’« assemblée ») se tiendra exclusivement en format virtuel le 1er mai 2025 à 16 h (heure avancée de l’Est), par webdiffusion en direct à l’adresse suivante : https://meetnow.global/MVGJCFQ.

La date limite pour transmettre un vote par procuration est le mardi 29 avril 2025 à 16 h (heure avancée de l’Est).

La circulaire fournit de l’information importante concernant l’arrangement et les questions connexes, notamment le contexte de l’arrangement, les raisons à l’appui de la recommandation du comité spécial et du conseil d’administration, les modalités de vote et la manière d’assister virtuellement à l’assemblée. Les actionnaires sont invités à lire attentivement la circulaire dans son intégralité et à consulter leurs conseillers financiers, juridiques, fiscaux ou autres, au besoin. La circulaire a été postée aux actionnaires d’Innergex et est disponible dans le profil SEDAR+ d’Innergex à www.sedarplus.ca ainsi qu’à l’adresse https://www.innergex.com/fr/evenements/annual-and-special-meeting-of-shareholders.

Par ailleurs, les porteurs d’actions privilégiées à taux rajustable et à dividende cumulatif, série A d’Innergex (les « actions privilégiées de série A »), voteront également à l’assemblée à titre de catégorie distincte pour approuver l’acquisition de la totalité des actions privilégiées de série A en circulation, au prix de 25,00 $ par action (plus tous les dividendes accumulés et impayés ainsi qu’un montant en espèces par action correspondant aux dividendes qui auraient été payables jusqu’au 15 janvier 2026, soit la prochaine date de rachat disponible).

Questions des actionnaires et aide au vote

Les actionnaires d’Innergex qui ont des questions ou qui ont besoin d’aide pour voter peuvent communiquer avec Laurel Hill Advisory Group par téléphone au 1 877 452-7184 (sans frais en Amérique du Nord) ou au 1 416 304-0211 (à l’extérieur de l’Amérique du Nord), ou par courriel à l’adresse assistance@laurelhill.com.

À propos d’Innergex énergie renouvelable Inc.

Innergex croit en un monde dans lequel de l’énergie renouvelable abondante favorise des communautés plus saines et encourage le partage de la prospérité depuis maintenant 35 ans. À titre de producteur indépendant d’énergie renouvelable qui développe, acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens, des parcs solaires et des installations de stockage d'énergie, Innergex est convaincue que la production d’énergie à partir de sources renouvelables ouvrira la voie à un monde meilleur. Innergex exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en France et au Chili et gère un important portefeuille de 91 actifs de haute qualité en exploitation d’une puissance installée nette de 3 737 MW (puissance installée brute de 4 693 MW), dont 42 centrales hydroélectriques, 36 parcs éoliens, 10 parcs solaires et 3 installations de stockage d’énergie par batteries. Elle détient également une participation dans 16 projets en développement d’une puissance installée nette totale de 915 MW (puissance installée brute de 1 537 MW), dont 5 installations sont présentement en construction, et des projets potentiels qui en sont à différents stades de développement d’une puissance installée brute totale de 10 288 MW. Son approche de création de valeur pour les actionnaires est de générer des flux de trésorerie constants et de présenter un attrayant rendement sur le capital investi ajusté en fonction du risque.

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Mise en garde concernant l’information prospective

En vue d'informer les lecteurs sur les perspectives d'avenir de la Société, le présent communiqué de presse contient de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières (l'« information prospective »), y compris des déclarations relatives à la transaction, à la capacité de mener à bien les opérations prévues par la convention d’arrangement et le moment où elles seront réalisées, notamment la capacité des parties de satisfaire aux conditions de réalisation de la transaction, la réception de l’approbation requise des actionnaires, les approbations des organismes de réglementation et l’approbation du tribunal ainsi que le respect d’autres conditions de clôture usuelles, la possibilité de résilier la convention d’arrangement conformément à ses modalités et les avantages escomptés pour la société et ses actionnaires de la transaction, ainsi que d’autres énoncés qui ne constituent pas des faits historiques. L’information prospective se reconnaît généralement à l'emploi de termes tels que « environ », « approximativement », « peut », « fera », « pourrait », « croit », « prévoit », « a l'intention de », « devrait », « planifie », « potentiel », « projeter », « anticipe », « estime », « prévisions » ou d'autres termes semblables indiquant que certains événements pourraient se produire ou pas. Cette information prospective exprime les prévisions et attentes de la Société à l'égard d'événements ou de résultats futurs, en date du présent communiqué de presse.

Les risques et incertitudes relatifs aux opérations prévues par la convention d’arrangement comprennent les suivants : la possibilité que la transaction ne soit pas réalisée selon les modalités et conditions actuellement envisagées, ou selon l’échéancier actuellement prévu, et qu’elle ne soit pas réalisée du tout, en raison d’un défaut d’obtenir ou de respecter, en temps opportun ou autrement, les approbations requises des autorités de réglementation, des actionnaires et du tribunal et d’autres conditions de clôture de la transaction, ou pour d’autres raisons; les répercussions négatives que la non-réalisation de la transaction, pour quelque raison que ce soit, pourrait avoir sur le cours des titres ou sur les activités de la société; le non-paiement par la CDPQ de la contrepartie à la clôture de la transaction; le défaut de réaliser les avantages prévus de la transaction; les restrictions imposées à la Société pendant que la transaction est en cours; le risque que les activités de la Société connaissent des perturbations importantes, notamment la perte de clients ou d’employés attribuable à l’incertitude liée à la transaction, à la conjoncture sectorielle ou à d’autres facteurs; les risques liés à la fidélisation des employés; le risque que des changements réglementaires aient une incidence importante sur la Société ou ses activités; le risque que des poursuites soient intentées contre la Société; les coûts de transaction importants ou les responsabilités inconnues, et les risques liés à la diversion de l’attention de la direction des activités commerciales courantes de la Société pendant que la transaction est en cours; et d’autres risques et incertitudes concernant la Société. Pour plus d’informations sur les risques et incertitudes, veuillez vous référer à la section « Informations prospectives » du rapport de gestion pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2024.

Même si nous avons tenté de définir les facteurs de risque importants qui pourraient entraîner un large écart entre les résultats réels et ceux indiqués dans l’information prospective, d’autres facteurs de risque que nous ignorons actuellement ou que nous ne jugeons pas importants pour l’instant pourraient aussi faire en sorte que les résultats réels ou les faits à venir diffèrent considérablement de ceux exprimés dans l’information prospective. Rien ne garantit que l’information prospective se révélera exacte étant donné que les résultats réels et les faits à venir pourraient différer nettement de ceux qu’elle indique. L’information prospective ne constitue pas une garantie des résultats futurs. Par conséquent, vous ne devriez pas vous fier indûment à l’information prospective, qui vaut uniquement à la date où elle a été donnée. L’information prospective contenue dans le présent communiqué de presse témoigne des attentes de la Société à la date du présent communiqué de presse (ou à la date par ailleurs indiquée) et est susceptible de changer après cette date. Cependant, la Société n’a ni l’intention ni l’obligation d’actualiser ou de réviser l’information prospective en raison de nouveaux éléments d’information ou d’événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf dans la mesure où les lois sur les valeurs mobilières du Canada l’y obligent. L’information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est donnée entièrement sous réserve de la mise en garde qui précède.

Contact

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Directeur – Relations avec les investisseurs
450 928-2550 ext. 1263
investorrelations@innergex.com

Médias
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Conseillère – Communications
450 928-2550 ext. 1302
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